克拉克森新造船价格指数（世界航运业的前景如何）

本文目录

• 世界航运业的前景如何
• 日租金40万美元，可获利上亿美元，LNG船市场到底有多火爆
• 绿色船舶的概念
• 中国造船业为什么会逆势反超韩国
• 集装箱船的发展
• 克拉克森数据是什么
• LNG船市场火热，租金上涨超6倍，与哪些因素有关

世界航运业的前景如何

国内船舶产业主要上市公司：中国船舶(600150.SH)、中船科技(600072.SH)、中国海防(600764.SH)、中国重工(601989.SH)、中国动力(600482.SH)等等。

本文核心数据：全球造船市场新增订单规模、全球造船市场区域分布、全球造船市场价格指数

2021年全球造船市场新增订单增长33%

2021年随着全球经济逐渐复苏，造船市场也有明显回温。根据Vessels Value统计数据，2021年全球造船市场新增订单1286艘，同比2020年增长33%。

集装箱船新增订单价值规模占比最高

从造船市场新增订单的船舶载重吨位规模来看，2021年，新造集装箱和散货船订单占比超过30%，其次是新造油船订单的载重规模占比约是18%。

从造船市场新增订单的船舶价值规模来看，2021年，全球集装箱船订单总额最大，超过400亿美元，占全年造船市场新增订单总额47%。

中国承接新造船订单占比超过40%

2021年，全球大部分新造船订单是由中国、韩国、日本等船厂承接，上述三个国家总订单数量超过1200艘，占比全球市场的85%，其中中国船厂的承接量占比超过40%，位居全球市场第一。

自2021年初全球新造船市场价格大幅提升

从新造船市场价格来看，根据克拉克森的统计数据，2021年全球新造船价格整体普遍上涨近1/3，15500TEU左右的集装箱船新造船价格提高近50%。主要是由于全球航运市场上升需求以及用钢成本上升，推动全球造船市场新船价格快速上涨。

参考中国新造船价格指数CNPI变化趋势，2019-2021年2月整体呈现逐渐下降态势，自2021年3月份开始快速增长，到2022年2月达到1011点。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国船舶制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

日租金40万美元，可获利上亿美元，LNG船市场到底有多火爆

据投资研究机构Bernstein分析师称，尽管壳牌公司为租用LNG运输船支付了创纪录的租金，但其在单批LNG货物上的潜在利润仍可达到1.2亿美元。由于俄罗斯的供应中断以及结构性LNG短缺，天然气价格创下新高。欧洲TTF价格在8月份达到91美元/mmbtu，然后稳定在目前的50美元/mmbtu，与美国Henry Hub天然气价格之间的差价达到44美元/百万英热单位/mmbtu。去年，俄罗斯天然气占欧洲进口量的45%，其中大部分通过管道输送。根据麦肯锡的数据，由于欧洲大陆试图明年不再使用俄罗斯天然气，其正忙于为明年采购额外的1400亿立方米天然气，这个数字相当于全球天然气贸易量的14%，以及液化天然气市场的27%。目前，美国每月出口至欧洲的LNG量已从2019-21年的平均21亿立方米/月增加到2022年的54亿立方米/月。随着欧洲买家争相获取天然气，LNG运输船运费正被推向新高。根据克拉克森的数据，截至10月7日，17.4万立方米LNG船平均现货运费较一周前激增了34.7%，达到41.75万美元/天的新纪录。

绿色船舶的概念

采用降低降低大气排放、降低燃油消耗、降低产出环境有害物质的各种技术以满足可持续发展的要求的船舶就是绿色的船舶。例如：1. 排放绿色：如LPG发动机、风帆推进、太阳能电力推进、原子能核反应堆推进、PEMFC质子交换膜燃料电池推进等，这些推进的特点是没有或者极低的二氧化碳及其他含硫等的排放，不对环境造成污染；2. 环境适应性/友**绿色：如不产生对环境有危害或者降解的重金属、核废料、有害化合物等，这点来说，就是LPG、太阳能和风帆以及燃料电池推进更加绿色些。

中国造船业为什么会逆势反超韩国

英国造船海运分析机构克拉克森8日发布的数据显示，2017年全球累计造船新接订单量为1951万修正总吨（CGT），同比增加783万修正总吨。其中，排名首位的是中国（713万修正总吨），韩国和日本分别以574万修正总吨和182万修正总吨的数据分列第2、3位。中国的市场份额达到36.3%，比韩国（29.4%）高出近7个百分点。

而单看11月，当月全球造船新接订单量为140万修正总吨，中国以91万修正总吨的新接订单量排名首位，意大利（31万）、韩国（8万）和日本排名其后。

面对这样的数据，韩媒感叹道，虽然距离年底还剩下一些时间，但从目前形势来看，今年韩国有可能自2011年后，时隔7年再次将全年造船订单量冠军宝座拱手让与中国。

逆境中登顶！中国下半年订单量反超韩国今年7月，韩联社援引英国造船和海运动态分析机构克拉克森(CLARKSON) 的数据称，今年上半年，韩国造船企业承接船舶订单达256万修正总吨(CGT)，占世界发货量的34%，时隔五年再次登上世界第一宝座。当时韩媒预测，今年下半年韩国的造船业前景也十分明朗。包括三星重工业公司在内的几家造船公司都表示，已经签署了数十艘船舶的建造意向书，下半年的订单量有望进一步增加。但按照最新的数据来看，中国造船业在下半年成功实现了反超，在逆境中登顶。

不敌中国 韩国造船业感切肤之痛

中国造船业的高歌猛进让韩国承受着切肤之痛。今年8月，法国海运公司与中国造船公司签署建造意向书，订单包括9艘超大型集装箱船，价值近百亿元人民币。这让韩国业界吃了一惊。韩国造船业原本对拿下这份订单胜券在握，没想到订单被中国轻而易举地夺走。

甚至在自家门口，韩国造船企业也不敌中国公司

。韩联社今年5月报道，中国造船公司从韩国获得了13艘船的建造订单，而韩国公司只获得7艘船的订单。美国外交学者网站刊文分析，韩国造船企业遭受重挫，原因有世界能源价格崩盘、国际贸易低迷等。不过，最重要的是，中国的造船业正在不断成长，能够建造出物美价廉的船只与韩国匹敌。韩国产业研究院预测，用不了多久，韩企就会在造船技术方面被中国彻底赶超。

集装箱船的发展

国内船舶产业主要上市公司：中国船舶(600150.SH)、中船科技(600072.SH)、中国海防(600764.SH)、中国重工(601989.SH)、中国动力(600482.SH)等等。

本文核心数据：全球新造集装箱船规模、全球新造集装箱船结构、全球新造集装箱船价格指数

2021年新造集装箱船需求规模大幅增长

从全球新造船市场整体来看，2021年，全球新造集装箱船订单总额最大，超过400亿美元，占全年造船市场新订单总额的47%;按新造船舶载重总吨位来看，新造集装箱船占比超过30%。2021年，集装箱船是全球新造船市场最热门的船型。

根据克拉克森统计，2021年全年，全球共成交集装箱船新船541艘、419.4万TEU，同比2020年涨幅均超过300%以上。

目前，中国已经成为全球主要的集装箱制造地和出口地。根据中国海关总署数据，2021年中国出口集装箱船数量达到99艘，同比增长102%。

新造万箱型集装箱船数量占比较高

从不同载重规模的新造集装箱船数量来看，万箱船和支线箱船(500TEU以内级别)的新造数量较多，均超过190艘，占比均超过35%;而中型箱船的新造数量相对较少。

新造集装箱船价格指数创近十年新高

参考中国新造集装箱船价格指数CNCPI变化趋势，2011-2020年期间，CNCPI指数整体呈现波动下降态势，但自2021年3月份开始快速增长，到2022年2月达到1025点，创近十年新高。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国船舶制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》

克拉克森数据是什么

克拉克森是英国的一个研究中心，是世界上最**的交通研究机构，它研究和统计如各种交通工具的货运量等数据。

LNG船市场火热，租金上涨超6倍，与哪些因素有关

首先是涨价是因为俄乌战争导致俄罗斯切断了对欧洲一些国家的能源供应，所以出现了这种情况。随着俄乌冲突的爆发，欧盟国家为了替代俄罗斯的进口天然气，在全球范围内加速“补货”，导致天然气海上运输工具LNG船供应紧缺，而运费却一路飙升。这也使得LNG船新造船市场迎来久违的好年景。

其次是随着俄乌冲突的爆发，欧盟国家为了替代俄罗斯的进口天然气。在全球范围内加速补货，导致天然气海运的LNG船出现短缺，同时运费飙升，这也使得LNG船新造船市场迎来久违的好年景。克拉克森数据显示，随着市场需求的上升，液化天然气运输船的运费屡创新高。一艘174，000立方米的二冲程液化天然气船的平均现货运费比一周前增加了36%，达到每天297，500美元。波罗的海交易所最新数据显示，现货市场LNG船日租金高达45万美元/天，比今年年初上涨6倍。

再者是自2021年第一季度以来，全球液化天然气船订单价值逐季上升，全球液化天然气船订单价值达到175.3亿美元。2022年，仅前三个季度，全球LNG船订单价值已达到287.06亿美元，较去年增长逾100亿美元。LNG船90%以上的市场份额基本上被韩国三大船公司包揽:韩国造船海洋、大宇造船和三星重工，只有沪东中华是国内生产LNG船的船厂。

要知道的是欧洲一直高度依赖天然气进口。2021年，欧洲通过管道和LNG海运进口天然气4773亿立方米，其中管道气3691亿立方米，LNG海运1082亿立方米，占欧洲天然气进口总量的77%。“北溪”管道是连接欧洲和俄罗斯能源交流的主要管道。2021年，俄罗斯输欧管道天然气1670亿立方米，占欧洲管道天然气运输量的45%，占欧洲天然气进口总量的35%。